王无忌、醉娃及柳仙儿诛杀练辟邪后浪迹天涯，一年后回来，白发魔女追问醉娃师公醉神的下落不果，打伤醉娃致琴毒复发。冷月教与烈阳教相斗，日帝被月后囚禁多年。西魔盗取冷月教灭焰草逃往中原，利用鬼医向无忌报仇。

柳仙儿与王无忌识破西魔诡计，将他击退。仙儿为救醉娃往少林偷取易筋经被擒，幸获无忌相救。附属烈阳教的血旗门少主赤飞偶遇冷月教的龙娃，二人互生情愫。鬼医借无忌之名污辱妇女，赤飞发现欲制止，被西魔打下山崖。

活尸王等白莲教门人逼柳仙儿继任教主不果，王无忌却误会她与群邪往来。无忌遭西魔伏击，跳崖逃生遇上赤飞。鬼医对醉娃有所企图，幸为天痴所救。龙娃凭箫声救出赤飞与无忌，却被惊雷追捕，仙儿虽救了众人却伤了龙娃。

赤飞与龙娃得王无忌等人收留，决意往少林寺偷取易筋经以救醉娃。天痴大闹少林寺，赤飞乘乱盗取经书，惜仍未能为醉娃解毒。无忌等人随至古大师回去请罪，天痴看见醉娃后突然发狂，还拔出六祖的金刚棒，带着醉娃逃去。

至古寻回天痴与醉娃，天痴因拔出金刚棒成为少林护法。醉娃毒发轻生获白发魔女所救，其后她再欲寻死，却意外发现张三丰遗下的伤心剑谱。惊雷与西魔合谋杀死活尸王，并嫁祸柳仙儿，因而引致群魔围攻飞仙观，形势凶危。

醉娃练成伤心剑法去除琴毒后，击退群魔。醉娃备受赞赏，王无忌又与她十分亲近，让柳仙儿不禁心生妒意。冷月教的雪姑奉命夺回西魔偷去的灭焰草，期间欲助惊雷抢回龙娃，因而遇上仙儿，她暗中打听其身世，似另有所图。

柳仙儿妒忌醉娃而负气出走，险被西魔所杀，幸得雪姑相救，并带她回冷月教，其后王无忌从西魔口中得悉她的下落。龙娃之父龙王派人接女儿回去，赤飞随行。白发魔女擒拿鬼医，逼他医治其妹珠儿；西魔伤重决找鬼医医治。

珠儿苏醒后，白发魔女欲杀鬼医，时西魔来相救，并为保命害死珠儿，珠儿死前说出当年污辱她乃鬼医、西魔及日帝。赤惊天为夺掌门之位，杀死小雷神以嫁祸赤飞，赤飞含冤莫白。王无忌与醉娃往救柳仙儿，天痴逃走找醉娃。

柳仙儿在龙宫逃走不果，幸得仙姑相救及治愈，但因而让龙王不满。龙王奉命对付王无忌等人，施计将他们禁锢，他又假意招赤飞为婿，欲引血旗门来提亲时一举歼灭他们。飞父赤惊虹受赤惊天唆摆，希望藉联姻为名攻打龙宫。

龙王等人与血旗门人厮杀起来，赤惊天对龙娃突施毒手，赤飞错手杀惊天而遭父追杀，幸王无忌等人逃出龙宫将他救走。柳仙儿被带返月殿，雪姑建议月后以仙儿作其承继人。月后查到迷城的下落，欲寻得穹苍宝鉴以修练神功。

冷月四使截击王无忌等人，惊雷阵亡，天痴无意中得其藏有迷城座标的护腕。赤飞与众人失散，遇烈阳教少主杨坚，其后醉娃寻至，众人合力杀恶电，杨坚暗夺其护腕并捉走赤飞。柳仙儿偷走时，无意听到雪姑竟是其母之秘密。

柳仙儿惊闻雪姑乃其生母，遂继续留于月殿，并多番试探雪姑。杨坚捉了赤飞，其母日母迫他学烈阳六式，赤飞坚拒并偷走。日母捉了醉娃与天痴作胁，赤飞无奈拜她为师。王无忌假扮太监潜入月殿，引起月后女儿冷月的注意。

王无忌查探柳仙儿下落期间，常被冷月缠绕，更差点遭月后发现。雪姑与仙儿相认，仙儿为保护母亲，决定加入冷月教。冷月挑战仙儿，她暗中偷吃仙丹而功力大增，最后终胜出比武。杨坚得悉天痴得到惊雷的护腕，强抢不果。

冷月偷吃仙丹致走火入魔，幸为柳仙儿所救，两人化解敌意。杨坚诬蔑赤飞，命赤惊虹弑子，惊虹不敢违命。雪姑原来并非仙儿生母，她与月后合谋欲利用仙儿以增实力。王无忌拜冷月为师，藉此借她作掩护，终成功遇上仙儿。

柳仙儿对王无忌误会甚深，不肯离去。冷月得悉无忌的身分，无忌坦言一切，冷月欲帮他劝服仙儿，岂料弄巧反拙。赤飞遭杨坚相逼而跳崖，时雪姑率众攻打烈阳教，仙儿失手被擒。月后得知无忌的身分，命人将他变为真太监。

吴总管曾受王无忌父亲恩惠，遂代无忌受刑瞒骗月后，其后他欲带无忌偷走不果，无忌误堕囚禁日帝的冰窟中。柳仙儿险遭杨坚污辱，西魔及时阻止并捉走她。赤飞大难不死，后与杨坚一起杀掉阴风，杨坚要他交出阴风的护腕。

日母率众攻打月殿，冷月与吴总管趁机救王无忌，无忌与日帝成功脱身。吴总管被神医救走，冷月则被月后逐出教。杨坚再命赤惊虹杀赤飞，惊虹终因亲情而暗中救走他。柳仙儿施计分化西魔与鬼医，最终为吴总管与神医所救。

王无忌回烈阳教，不见柳仙儿芳踪而感失望。仙儿突袭西魔与鬼医，夺得赤炼石。仙儿得悉冷月因雪姑而被驱逐，遂将宝石赠予冷月。杨坚偶遇冷月，遭她戏弄。日帝欲拉拢无忌以扩充实力，不惜惩处杨坚，可是仍遭无忌婉拒。

日帝怕王无忌因柳仙儿而加入冷月教，遂欲撮合无忌与醉娃，但无忌断言只爱仙儿，醉娃伤心离去，无忌追上为让醉娃开心，却令仙儿误会。仙儿回冷月教，无忌誓要找她回来。雪姑派人杀冷月，杨坚出手相救，取得冷月好感。

王无忌闯月殿救柳仙儿，雪姑假装被无忌打死，仙儿为报仇而冒险练月魄神功。杨坚对冷月萌生情愫，竟不忍害她。醉娃与赤飞重逢，齐助无忌再闯月殿。雪姑终向仙儿言明真相，仙儿走火入魔欲杀无忌，醉娃情急下刺伤仙儿。

雪姑放走王无忌等人，可惜柳仙儿香消玉殒，无忌悲痛欲绝，更视醉娃如仇人。醉娃内疚欲自尽，幸为赤飞阻止。杨坚以赤惊虹私放赤飞一事作胁，逼他替其办事。无忌找月后报仇，日母赶来相助，却惨遭月后重创，命悬一线。

日帝赶至月殿救出日母与王无忌。赤惊虹替杨坚骗得烈阳六式心法，却遭醉娃识破，不过让杨坚逃掉。月后布下杀局对付日帝与无忌，吴总管暗中通知两人，反遭日帝打伤。西魔捉拿冷月与杨坚，混乱中杨坚误服鬼医的金顶红。

杨坚误服金顶红功力大增，带着冷月逃去，鬼医被西魔所杀。日帝装病以挽留王无忌，日母欲趁机让杨坚成为教主，杨坚只好离开冷月，冷月心灰意冷回冷月教。月后攻打烈阳教，赤飞、醉娃赶来助阵，赤飞惨遭月后打至重伤。

日帝传授烈阳神功予赤飞疗伤，并收他为义子。冷月得柳仙儿所赠的赤炼石相助，终可修练月魄神功。日帝偶然发现天痴的护腕内藏迷城座标，他与王无忌展开追查，成功取得赤飞及杨坚的护腕，醉娃得悉却误会无忌别有用心。

赤飞被杨坚害至双手残废，赤惊虹为救爱子而亡。雪姑被吴总管拒爱，竟误杀了他。王无忌交迷城座标予月后，以换神医治赤飞。雪姑暗算月后不果，被西魔救走。日帝、日母与无忌追踪月后途中，无忌偶遇酷似柳仙儿的女子。

酷似柳仙儿的女子失去芳踪，王无忌怅然若失。雪姑终答应与西魔联手，并出发往迷城，冷月遂赶往支援月后，杨坚暗中相随。赤飞与醉娃亦起程找杨坚报仇。高大尼欺负村民，无忌暂留义助他们，月后派出黑白双妖刺杀无忌。

黑白双妖暗杀王无忌不果，无忌再遇酷似柳仙儿的冬冬，让他忐忑。西魔与雪姑捉走冷月、杨坚，白妖暗中救走冷月。黑妖施计唆摆高大尼屠村事败。日帝不满无忌为了找冬冬，放弃往迷城。白妖遇赤飞与醉娃，讹称无忌已死。

醉娃识破白妖的诡计，杀了白妖。高大尼捉了冬冬，要她透露哈里苏之下落。王无忌遇上月后，两人大打出手，日帝为找迷城竟打伤无忌。日母得悉杨坚为西魔所擒，她为救杨坚而死。黑妖施计谋害无忌，醉娃、赤飞赶至相救。

高大尼欲杀冬冬，王无忌为救她却失手被擒，幸得醉娃相救。醉娃感冬冬身分神秘，与赤飞假意离去，暗中观察她。月后遭西魔与雪姑伏击，高大尼出手相助，月后邀他同行。无忌被神秘人监视，冬冬竟与他相识，似另有隐情。

神秘人原来是冬冬之父哈里苏。雪姑重遇哈里苏，欲认回女儿冬冬不果。无忌等人与月后混战，月后被冷月与杨坚救走，她却将杨坚打下山崖并嫁祸无忌。西魔挟持月后抵迷城，无忌等尾随，日帝为夺穹苍宝鉴将无忌打落机关。

王无忌被困于水晶殿内，无意中找到受困多年的师公醉神。哈里苏、日帝等人为夺穹苍宝鉴而展开混战，最终为雪姑、西魔所得，冬冬则被冷月捉去。无忌获醉神传授九霄合璧神功，成功冲出水晶殿，岂料出口被震毁而再受困。

王无忌与醉神找到秘道，成功逃出迷城。雪姑得悉冬冬被捉，决意救人。受伤的日帝巧遇大难不死的杨坚，父子相残，日帝得赤飞与醉娃及时相救，逃过一劫。无忌、醉神、哈里苏往冷月教营救冬冬，岂料遍寻却不见月后影踪。

日帝出卖王无忌，被押回烈阳教囚禁。雪姑独自营救冬冬不果，月后逼她以穹苍宝鉴作交换。雪姑通知哈里苏往别院救人，冷月对无忌等人讹称冬冬被雪姑救走，众人受骗而捉走冷月。白发魔女往找日帝报仇，被无忌等人发现。

王无忌让白发魔女杀日帝，日帝却挟持赤飞逃走。赤飞被误会私放日帝，幸误会旋即冰释。哈里苏欲救冬冬，却被月后打伤，西魔得悉雪姑与哈里苏的关系，暗中换药，让哈里苏中毒身亡。西魔与雪姑救走冷月，以她交换冬冬。

冬冬被西魔与雪姑救走，回到王无忌身边。白发魔女找日帝报仇，月后趁机杀了魔女，捉走日帝。月后道出冷月为日帝之女，杨坚与冷月悲痛欲绝，日帝愧对月后，欲与她联手对付敌人。杨坚伤心下滥杀无辜，终为赤飞所杀。

王无忌独自找月后报仇，途中被西魔与雪姑所伤，幸为冷月所救。西魔决定与雪姑往中原建立势力。醉神欲撮合无忌与冬冬，无忌因对柳仙儿未忘情而婉拒，让冬冬难过，幸得醉娃安慰。日帝与月后结盟后，树立势力滥杀异己。

日帝欲杀三宝公公，被冷月阻止。王无忌急欲练成九霄合璧，望能应付日帝与月后联手之邪门穹苍。冷月施计毒杀天痴以陷害赤飞，醉娃中计将他赶走。冷月为报仇突击赤飞，龙王暗中救走他，并劝冷月对付日帝，惜最终事败。

日帝欲杀冷月，赤飞出手相救，终与赤飞冰释，并向王无忌等人认错后，随龙王归隐。冬冬假扮柳仙儿试探无忌，得知无忌心意后离去。无忌练功走火入魔，终向冬冬表白。无忌等人回中原暂避，被日帝、月后截击，醉神被杀。

日帝、月后遭瞒骗，以为赤飞等人已死，两人遂直捣中原。王无忌遇神医，得其帮忙治愈内伤，并成功练成九霄合璧。西魔与雪姑肆虐少林与飞仙观，岂料碰上日帝与月后，两人不敌而逃。日帝、月后雄心万丈，誓要一统江湖。

（大结局）中原群雄对抗日帝、月后，西魔与雪姑乘时偷袭，两人即逃去，时王无忌等人终回到中原。无忌欲杀雪姑，冬冬阻止并随雪姑离去。西魔为挽留雪姑竟错手杀了她。无忌等人誓要铲除西魔、日帝及月后，为武林除害。