盗帅轻易从铁耳神捕手上，偷走万花庄的白玉观音。圣水宫的天一圣水被偷，水母天姬认为是盗帅所为，宫飞燕往找盗帅晦气，却反被他教训。妙僧无尘拒收盗帅偷回来的白玉观音，二人又聊到继任为丐帮帮主的南宫逸。盗帅拒跟杀手江湖一点红过招，又不让他自杀。盗帅依孙秀才之言，到青衣庵找素心大师，以觅秋红叶的下落。假素心向盗帅暗示红叶已死，盗帅察觉素心大师有可疑而折返，却遇上一位痴尼姑，时盗帅遭蒙面人伏击，痴尼姑被杀。

黑虎珀为查父亲的下落而跟盗帅交手，时虎珀遭人袭击，盗帅为救她却中了虎珀一掌，虎珀遂交出盗帅想看的信。江湖一点红要盗帅跟他过招，才让他看信，二人剑来剑往，竟把信刺毁。被擒的虎珀拒绝向南宫逸供出自己来历，一点红和盗帅把她救出。心急寻父的虎珀向盗帅道出信的内容，二人交换情报。盗帅向南宫逸、无尘道出扎金尔、上官迅、徐风木的死讯，指三人的死跟秋红叶有关。宫逸带盗帅找红叶途中，遭天枫十四郎拦阻，盗帅与他交手。

盗帅与天枫十四郎交手，揭发此人假扮十四郎。碧玉魔丐欲对秋红叶下毒手，盗帅及时阻止，魔丐死于自己的青魔手。盗帅看见红叶的容貌感惊讶，红叶道出自己被毁容及南宫逸杀其夫之事。红叶在丐帮弟子前指证宫逸后，撞柱而亡。盗帅质问宫逸，并要他供出幕后黑手惜不果，时宫逸误喝毒酒，死前表示不信其兄杀他。盗帅怀疑幕后操控宫逸是十四郎之子，并推测此人是释尘大师。释尘担心无尘沾染江湖上的戾气，向他说佛理，无尘却在茶中下毒。

盗帅往找释尘，并询问天枫十四郎及其长子的下落，释尘隐暪无尘的身份，无尘却在师父的茶下毒，让释尘感痛心。盗帅看穿无尘的计划，二人交手，无尘不敌，服下天一圣水后投河，但尸体不知所终。盗帅回府不见杜红娟、柳贞贞、叶小仙，猜测是黑虎珀捉了她们，遂找好友古铁花及宫冰雁同往烟霞国寻人。三人途中遭人暗算，时一帮人出现抢走宝物沙漠之星，可是其后此帮人却中了金菩萨的罂粟花毒而身亡。盗帅等人遇上在溪边洗澡的龙萧公主。

古铁花被烟霞国王招为婿后，国王向众人表示劫走沙漠之星的人，要求以大批黄金珠宝交换。吴家兄弟欲行刺国王，龙萧公主杀死刺客却遭金猴子以刀架颈，盗帅出现阻止。铁花成亲日，被诬陷杀害新娘，盗帅扬言五天后为他找出真凶。江湖一点红来到烟霞国，并表示收到盗帅所托来杀国王，盗帅否认，宫冰雁分析是黑虎珀所为。盗帅和冰雁假扮吴家兄弟见买凶者，二人误中吴菊轩、敏将军、洪桐国的机关，又听到三人串通金菩萨，欲夺烟霞国王朝。

古铁花往交赎金，遭随从在酒下药，金菩萨暗中相救并给他沙漠之星，时龙萧公主赶来，铁花将沙漠之星交给她。金菩萨邀盗帅入其睡房，又展示其真面目，盗帅拒绝金菩萨的勾引。叛臣们来捉拿烟霞国王，双方交手，吴菊轩逃出。盗帅认出菊轩是无尘易容所扮，又得悉金菩萨是其母，无尘置盗帅于死地不成，反被杀死。国王庆祝收复河山之际，易容成王妃的金菩萨指众人已喝下毒酒。盗帅找金菩萨拿解药，金菩萨勾引他不成，愤然杀他却不敌身亡。

雍翠山庄的李雪衡邀盗帅与古铁花往拜见其父，并请盗帅破其剑客父亲李观鱼的剑阵，实质欲杀盗帅，惜不敌，盗帅放过雪衡，其妻冷无眉却偷袭盗帅失败。无眉道出自己被师父金菩萨下毒，于是她找金菩萨的死对头为她解毒，但对方要无眉取盗帅的人头来交换，盗帅猜出能救无眉的人是水母天姬。被称为「君子剑」的黄鲁直及其好友萧石来到山庄，叶小仙认为萧石是红娘子易容所扮，但盗帅指红娘子十多年前已被天姬杀死，盗帅决定往圣水宫一趟。

（大结局）萧石邀鲁直同见其女儿，但出现的却是上官燕，并告知其女已死。丐帮长老戴独行欲杀昔日是淫贼、假名萧石的红娘子，鲁直为他说好话，不料红娘子打伤二人后逃去。盗帅跟踪红娘子往圣水宫，红娘子却被假扮钟情他的上官燕杀死。水母天姬因上官燕见红娘子而掌掴她，上官燕愤然道出天姬为隐藏秘密，嫁祸盗帅偷天一圣水之事。上官燕趁天姬与盗帅交手时，偷袭天姬，受伤的天姬又待上官燕与盗帅力战时，从后偷袭她，两女同告身亡。