忽必烈质问汗大妃为何逼死伊娜，她谎称不知。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜。贴尼建议给忽必烈说一门亲事。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她。忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈。察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机。窝阔台坚持攻金，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋。窝阔台在凤翔遇到强烈抵抗，金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。

忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，对方同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中金人伏击，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已。贵由想偷袭敌军后方时遭金军埋伏，他向窝阔台求救，窝阔台派兵救援遇金军主力，博尔术最终战死沙场。蒙哥、旭烈兀率军赶到增援。1231年12月三路兵马会师三峰山。托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，金军的补给被切断，托雷全歼金军主力。赤老温被抓。忽必烈替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵。窝阔台原谅了赤老温。忽必烈再次见到察比后两人感情加深。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。

汗大妃将税收问题讲给窝阔台，喝多的窝阔台没看清文书的内容就签了字。察比送忽比烈一串手链，他将刀送给察比。忽比烈收到托雷的信函后急忙赶回去，宝音意外从高处摔死。汗大妃听说宝音死后准备嫁祸给忽必烈，宝音哥哥宝迪掌握着蒙古国的经济命脉，忽必烈在汗大妃面前被指责。忽比烈被看押起来，忽必烈的兄弟来到关押之地探望他。汗大妃一心想弄死忽必烈，宝迪找汗大妃商量对策，他们想除去拖雷。窝阔台召集众人商量宝迪之事，忽必烈坚持认为宝音的死属于意外。忽比烈在大账中拨刀证明了自己的清白，忽必烈被无罪释放。汗大妃准备对付托雷，有人提议在托雷的饮水里下毒。

拖雷中了曼陀罗之毒，忽必烈调兵前来保护。托雷不想在死后引起蒙古内部争斗，情绪激动的蒙哥要找汗大妃报仇时被忽必烈拦住，他们将在账外偷听的探子擒获，询问之后才知道是汗大妃派来的。汗大妃得知拖雷情况后内心十分欣喜，贵由怀疑拖雷的病和汗大妃有关。窝阔台要亲自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈请窝阔台一人入账，拖雷求窝阔台在自己死后要保贴尼和儿子们的平安。耶律楚材让人找汗人海云大师帮忙，他已经尽力而为。汗大妃下令全城戒备，窝阔台召集拖雷的四个儿子入汗宫。

汗大妃让众王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想办法保护王子们的安全，出城找海云大师成了燃眉之急，察比遇到埋伏，察比躲藏起来才避开追杀。蒙哥带兵来到汗大妃帐外，以保护汗宫之名叫回忽必烈等兄弟，他们收到拖雷死讯后急忙赶回。窝阔台为托雷举办祭奠仪式，他当众承诺会善待拖雷的子孙。赤老温奉命让拖雷四子在十天内交出一半兵权，忽必烈还决定将最好的勇士交出去，他的解释让蒙哥明白其中用意。她要带着儿子们离开和林去过平静的生活，贵由接管了忽必烈弟兄们的一半兵权。

忽必烈和贴尼在返回途中被汗大妃安排假扮金兵的蒙古人掳走，受伤的特木尔回营后向贵由说出忽必烈和贴尼被金人抓走。忽必烈闯入汗宫质问汗大妃，汗大妃要他杀知道他很多秘密的宝迪后可以见到贴尼，忽必烈同意她的条件。汗大妃设计的阴谋被忽必烈化解，忽必烈求见窝阔台。耶律楚材的计划使忽必烈和贴尼化险为夷。汗大妃建议忽必烈去外面历练，窝阔台同意贴尼留下。贴尼送忽必烈离开，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路过南堂寺，贴尼让他找海云大师见面。忽必烈在南堂寺见到海云大师，忽必烈想请他出山相助，海云大师以年世已高为由，举荐刘秉忠。

刘秉忠在南堂寺法号子聪，海云大师知道他六根未净，他心中放不下尘世间的百姓，刘秉忠想为老百姓们做些事情，海云大师劝刘秉忠跟随忽必烈而去，造福众生才是最重要的。忽必烈见到刘秉忠，刘秉忠将条件说在前面，忽必烈没想到他会那么年轻，他安排手下先去邢州，忽必烈要和刘秉忠单独在后面前往。吃饭时刘秉忠故意提醒忽必烈注意事项，忽必烈要了两份牛肉，他没意识到刘秉忠只吃素食。抢盗闯入旅店将客人们集中在一起，忽必烈正和刘秉忠在一起洗澡，领头的人是董文用和董文忠，忽必烈出门后和他们争执起来，抢盗围攻忽必烈，忽必烈因衣服被抢而被抢盗制服。董文用和董文忠率人抢了客人财物，因忽必烈的反抗让他们变得更加疯狂。忽必烈只好穿上旧衣服随刘秉忠继续前行，刘秉忠感觉此事有些奇怪，那些抢盗的行为让他生疑。入夜后忽必烈和刘秉忠住在残破的房屋里，刘秉忠第二天一大早就去化缘，他们在途中遇到商队后搭伴而行，忽必烈感觉还是当老百姓好，一路所见都是他平生未见的状况。商队在赶往邢州的途中被马贼拦住，马贼将东西抢走，上前理论的人被杀死，忽必烈看到后上前打抱不平，刘秉忠拉他跑开，两人从高处跳入水中逃生。忽必烈不会游泳，刘秉忠将他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他们只能走水路，只是没船。忽必烈看到岸边的小船后让刘秉忠滑行，两人快到邢州时在一处林中上岸，刚一上岸就看到渔村的破落之象，向村民询问后才了解真相，都是蒙古兵逼抢所致。吃饭时忽必烈没想到老百姓会吃那样的菜，第二天上路时听到盗贼来的喊声，忽必烈随渔民们一同上山躲避。抢盗在渔村放在狠话后离开，他们让渔民们在五天内将粮食交到指定地方，忽必烈问过老百姓后知道盗匪的关目是赤面蛟，老百姓们也是无粮可抢，刘秉忠和忽必烈想留下来帮他们打退盗匪，老百姓不想连累他们，刘秉忠建议忽必烈去邢州调兵，但忽必烈的上任文书被盗匪抢走，调兵也来不及救援，忽必烈和刘秉忠留下来准备和老百姓一起对付盗匪，村长带来了村里的所有能人。

刘秉忠和忽必烈带领全体村民在村口设置机关，小股盗匪刚入村口就被机关伤了一半，忽必烈率村民杀出将盗匪击退，仅剩的三个盗匪回老巢向赤面蛟汇报，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他们一起攻击渔村，因害怕机关而绕开村口，结果却在村后树林中被机关伏击，村民将他们引至村里。追赶的盗匪到村里时已经折损过半，董文用和董文忠不想杀害老百姓的性命，刘秉忠和忽必烈率全村村民奋力反抗，赤面蛟见况不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠发生争执，两人弃他而去。忽必烈率村民夜袭赤面蛟老巢，赤面蛟被杀，忽必烈劝众人停手，董文用、董文忠在刘秉忠的劝说下追随忽必烈。刘秉忠在去邢州的路上为忽必烈提出几条好建议，他提出治理汉地要从农耕入手。忽必烈到邢州后宴请官员和商人们，他想和众人商议邢州存在的问题，忽必烈已经搜索到一些民情，商人们只得按他所说开仓向老百姓放粮，忽必烈还让他们在文书上签字画押。贵由要见窝阔台时被汗大妃拒绝，他在窗口看到汗大妃在处理政务。贵由看到汗大妃将机密文件交给海密失，等海密失出来后贵由强行索要信件，海密失以死相威胁。

海密失拨刀要自杀时汗大妃出现，贵由无奈离开，海密失的表现让汗大妃很满意，汗大妃让她送信回来后跟随自己。忽必烈一夜未睡查看账目，他相信没问题就存在问题，阿兰达尔连夜带东西逃回和林，邢州商人被忽必烈的举措震慑。董文用和董文忠所抢粮食和物品已归还老百姓，各商贾开仓放粮，牲畜已到达邢州，忽必略建议刘秉忠还俗。察比一家人来到邢州，云林随她前来，忽必烈的举措赢得老百姓的赞许……

云林通过信鸽向汗大妃汇报邢州一切正常，阿兰达尔贪赃枉法的证据已被忽必烈搜到，闯入司库的蒙面人找到账目后将其烧毁，还杀了两名官员，忽必烈得知账目和证据被烧后封锁全城搜捕阿兰达尔，找遍全城都没阿兰达尔的下落。阿兰达尔派人在途中袭击察比等人，察比和一些官兵被吊在高处，忽必烈得知察比中埋伏后急忙赶回……

贴尼召集四子商议，蒙哥要按自己的办法去做。窝阔台向汗大妃质问贵由的婚事，他清楚那是损阴德的事情，窝阔台无法向拖雷交待，汗大妃一心想为自己打算，窝阔台非常生气并表示反对……

贵由对窝阔台的死质问汉大奸，他想知道真相，他从她的眼神中看不到一丝难过之情，争吵之中霍赤主动承认是他主动呈酒给窝阔台，贵由生气之下一棍子打在霍赤头上，霍赤自称他那样做是为了窝阔台家族能保住大汗之位，他用呈上的酒使得窝阔台还没来得及立下遗言就去见长生天了……

贴尼担心脱列格那对老臣动手，脱列格那要将土地收归国有时引起老臣不满，耶律楚材对她的做法提出质疑，脱列格那指责他的思维跟不上汉庭的需要，耶律楚材答应过成吉思汗在世之时会辅佐汗位之人，脱列格那当众罢免耶律楚材管辖的一切，老臣们求情也无济于事……

贵由没能在耶律楚材账中找到第四遗言的内容，耶律楚材的账中一片狼藉，他将已经公事交接完毕，耶律楚材向脱列格那提议修筑司天台，脱列格那将任务交给他完成。脱列格那将孙子海都交给霍赤培养，她对失烈门不报希望。耶律楚材为建司天台而外出选址，等脱列格那想到时耶律楚材已经离开，耶律楚材离开前找赤老温告别……

公元1244年，一代大才耶律楚材归天，他本是金的官员，但耶律楚材追随成吉思汗征战，他见证了蒙古从弱小到强大，也帮助了两代蒙古大汗成长，临终前他心中充满不舍和遗憾。和林城中老百姓听说耶律楚材死去的消息后十分悲伤，脱列格那命人带回耶律楚材尸体后风光大葬，贵由担心速不台和赤老温将第四遗言告诉忽必烈，脱列格那让他不要插手……

速不台从树下将东西挖出后交给脱列格那，脱列格那看后将它烧毁，脱列格那以速不台盗取汗廷机密为由将其杀害，速不台的孙子也没能逃过一劫。海迷失食欲不振，看到东西就想吐，御医诊断后确认她怀孕了，海迷失让御医保密此事，她不想让脱列格那和贵由知道。海迷失见贵由沉迷由酒色后上前阻止，结果被泼了一脸酒，海迷失生气地哭着跑开……

忽必烈将贵由前来的目的告诉刘秉忠等人，他让额吉不要多想，刘秉忠清楚最有望继承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴请将领，他清楚宽容对手的能力。贵由背着脱列格那召开阔里台大会推举大汗，他指责她的做法就是自欺欺人，霍赤的话让贵由更加明白他们的用意……

忽必烈得知察比有身孕后欣喜万分，终日形影不离，察比也自小产后有了幸福的表情，两人度过了一段平静的日子。忽必烈广招人才，他从刘秉忠眼里看出担忧，刘秉忠提出将那些草场改为耕地，忽必烈让刘秉忠办理草场和耕地的比例分配，他要摸索出一条蒙汗相融的好办法……

忽必烈来到汉宫，贵由说明和拨都开战之意，忽必烈知道他还是因为昔班的事情，贵由坚持要清理门户，他希望忽必烈等自己出兵时相助，忽必烈难以从命。毒蛇惊吓到库撒儿家的马群，阿里不哥看到后急忙去套头马，库撒儿在追赶时从马上摔下受伤，阿里不哥骑马带她回去，库撒儿对他套住头马表示感谢……

库撒儿找察比帮忙写情书，她不知道该如何写，察比向她说起和忽必烈见面的情形。库撒儿口述情书内容，察比帮她记录，等察比写完才知道库撒儿爱的人是忽必烈……

众人高喊让忽必烈上场，忽必烈只好过去和库撒儿比试，他只陪她玩一场，库撒儿摔前放下狠话，她多次被忽必烈摔倒，库撒儿有些气愤，察比来到跟前向忽必烈说起她就是库撒儿，这让两人有些尴尬。进屋后察比向忽必烈提出和库撒儿的婚事，还建议在七夕节订下婚约，忽必烈也没有拒绝……

忽必烈和阿里不可发生争吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罢去他安阳的职务，阿里不巴还是因为库撒儿的事情而生气，他生气离开邢州后回到自己的封地。贴尼和海云大师为阿里不哥送行，阿里不哥去意已决。郝经求忽必烈要回杭州为父亲守陵，临别前郝经留下忠告，还将他写的治国之文交到忽必烈手上。阿里不哥来到和林向贵由说起自己的看法，贵由知道忽必烈在邢州治理的很好。贵由计划在通往西方的道路上设立驿站，他派人找拨都说明情况。拨都坚决不答应贵由的提议，除非他答应自己三个要求……

贵由看出拨都的狩猎之举，他让昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的话让贵由很生气，两人态势剑拔弩张。忽必烈在贵由账外被卫兵拒之门外，他让董文用调开守卫，忽必烈进账时看到昔班和贵由相互刺向对方后坐在那里已经死去，他不想让外人知道真相，只是担心汉廷和拨都之战，忽必烈让库撒儿悄悄将贵由的尸体火化，他来到拨都账中说明昔班已死，拨都想出兵时被忽必烈和察比劝说……

海迷失承诺的一月期限即将到来，她为朝政而发愁，受巴图和布和蛊惑后海迷失分裂汉廷，失烈门被撤职，忽必烈推荐的人才被遣返，此举令朝纲更加混乱，汗国各处旱情日益严重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆积在海迷失的案头，本来就没有治国之才的海迷失焦头烂额，无法处理这些问题……

忽必烈问过情况后释放了被俘将领，找到布和后他提出三个要求，布和要自立为汗，还想要蒙哥的所有军队，并且让海迷失赫他终身免罪权，忽必烈争取到七天时间……

霍赤为脱列格那准备好监国服饰，这让她想起当年的情形。失烈门和海都打架，海都被按在地上，他趁机用刀偷袭失烈门，失烈门及时避开。脱列格那向失烈门和海都问起是否想当大汗，她寄希望于子孙们。拨都收到和林加急军报，他对信中的语气十分生气，拨都提出开库里台大会要在钦察汗。阿里不哥认为最想见到拨都的人是忽必烈，他坚持支持蒙哥当大汗，蒙哥劝说他们并提出兄弟们之间公平竞争……

拨都问起忽必烈的想法，他也支持他当大汗，忽必烈没想过和蒙哥争汗位，他推崇汉法的举措没得到拨都的认可，忽必烈希望蒙古强大，他坚持依从汉法。库里台大会如期召开，拨都提议大家推选，他本身不想当大汗，参选大汗的人选由蒙哥、忽必烈和失烈门等人，失烈门在库里台大会上自愿退出争汗之伴，还推荐忽必烈。蒙哥在众人的推举下获得大汗之位，择日登基……

喝多的蒙哥被人扶出汉宫，忽必烈冲上去相救，他没想到见到的皇妃正是伊娜，她化名蓝乐丝。哈失被旭烈兀活捉，叛军被全部镇压，忽必烈在救蒙哥时受伤。脱列格那要见蒙哥时被拒绝，她被送回去。海迷失的两个儿子也被检举参与叛乱，蒙哥下令将他们一同处死，脱列格那被软禁……

失烈门和海都去看望被软禁的脱烈格那，脱列格那让他们以后不要再来见自己，她让海都此生都在察合台度过，失烈门答应她会跟着忽必烈去金莲川，他相信自己终有一天会重返和林，脱烈格那等孙子走后哭起来。霍赤被人拉入牢笼关押起来，牢笼被扔入水中，霍赤只能等死。蒙哥新政赢得老百姓的拥戴，忽必烈想让蒙哥停止修建汗宫，将省下的钱用于老百姓中，蒙哥答应下来……

郝沁很担心失烈门，两人都爱着对方，失烈门答应她不会再离开。大妃父亲阿兰达尔担心忽必烈得势后会对蒙哥不力，众臣表示不满，蒙哥让他们不用操心。贴尼身体日渐衰弱，忽必烈前去看望后准备赶往金莲川。忽必烈听从了郝经的劝说，金莲川是开府的好地方，郝经担忧蒙哥一时兴起会让人嫉妒。阿兰达尔以邢州税库有问题向蒙哥请求前去查明，蒙哥知道不像忽必烈干的，他让阿兰达尔先去邢州查一下……

蒙哥就是要拿窝阔台家里开刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥将托雷家的兵力交给阿里不哥管理，忽必烈想继续留下治理汉地，蒙哥让兄弟几人下月初一到和林共商国事。察比知道贴尼的离开让塔娜很伤心，塔娜在心里已将她当成最亲近的人，察比让她跟随自己一直留在金莲川。蒙哥召集众收商议蒙古国下一步的军事战略，阿里不哥建议先灭宋朝，忽必烈了解汉地，他清楚仅靠武力不能征服，要先了解文化后从思想上征服……

忽必烈想带脱列格那一起返回金莲川，察比相信蒙哥会同意。大臣们在蒙哥面前恶言中伤忽必烈，有人建议削弱忽必烈的兵权，大妃也在一旁煽风点火，她建议提醒一下忽必烈。失烈门回到金莲川王府后见郝沁不太开心，她担心忽必烈有麻烦，老百姓都希望忽必烈做大汗，这些传言对忽必烈不利，郝沁劝失烈门做事的时候小心为上……

蒙哥决定按阿里不哥和海迷失所说去办，海迷失想抓住机会消灭忽必烈在金莲川的势力，阿兰达尔担心出现差错，阿里不哥让他去金莲川办自己的事情，最重要是掌握证据。大家都能看出海迷失是来找麻烦的，忽必烈相信蒙哥不会听海迷失的一面之词，收到和林来信后忽必烈去黄河中段视察灾情……

阿兰达尔请失烈门指证忽必烈时被拒绝，他派兵围攻失烈门，失烈门硬闯出去，打斗时他被石灰迷瞎双眼后倒在地上，失烈门奋力反抗时被阿兰达尔命人用棍子痛打。阿兰达尔对在押的官员们施以酷刑逼供，忽必烈始终收不到金莲川的消息有些担忧，将黄河视察工作办完后赶回去……

脱列格那来到失烈门的遗体前，她感觉都是自己的错，失烈门是她最心疼的孙子。蒙哥收到阿里不哥的信件后十分恼火，他命海迷失将金牌送去金莲川让忽必烈释放阿兰达尔。察比劝郝沁好好活下来，郝沁为失烈门的死而一直处于悲伤难过之中，大家都希望她能早日振奋起来……

忽必烈的部队在和林城百里外停下，他只率几人去见蒙哥，忽必烈看到蒙哥大军后一人前往，蒙哥看到察比和小真金在后面马车前，他质问忽必烈，忽必烈在蒙哥面前请罪，蒙哥让他站起来说话，忽必烈将带来的两万兵马全部交给汉廷，还准备将妻小留在和林，蒙哥上前紧抱忽必烈……

忽必烈向刘秉忠等人说起准备建立自己的军队，散而练之、聚而攻之的思想被众人理解。脱列格那离开金莲川后赶往和林，她给忽必烈留下书信，除去海迷失她是有私心的，脱列格那知道此事可能是有去无回，她希望能替忽必烈除去一个敌人。忽必烈看完信后想去和林接回太妃，众人劝说不下……

阿里不哥提出作战方案，蒙哥给予支持，忽必烈表示反对，他建议绕道大理向蜀进发，刘秉忠知道不宜打持久战。蒙哥命塔察儿率左翼攻打京湖、两淮，他亲率大军从右翼攻打蜀州，阿里不可留在和林主管政务，蒙哥让忽必烈先回去原地待命，忽必烈对蒙哥的决定十分担心，忽必烈想安静一下，他让人不要打扰……

宋军发现蒙军在城外的脚印后猜出对方可能要从地道入城，撒水之后拿竹竿试探，发现入口后全城戒备。忽必烈已派人送三封信给蒙哥，蒙哥没有回复，蒙军从林中地道口朝宋江军城中而去，当他们要出去时被宋军堵住后倒油，从地道进城的蒙军伤亡惨重，蒙哥看到后痛惜万分……

忽必烈到达蒙军大营后听将军苏合说起蒙哥病重，阿里不哥故意隐瞒蒙哥之死，忽必烈奉命攻打鄂州，刘秉忠和忽必烈都看出诏书的端倪，忽必烈传令下去火速拿下鄂州，他只能执行大汗的命令。阿里不哥派人将蒙哥的遗体处理好后送往和林，他决定即刻启程……

贾似道中计后忽必烈准备回和林祭奠蒙哥，察比担心他到和林后被阿里不哥陷害，忽必烈假借回和林之际调头向宁国进发，他相信这次会不战而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突袭宁国后十分意外，他命人带令牌来和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈会回来吊唁……

苏合得知燕京被忽必烈大军围困后有些惊慌，忽必烈让他们交出赤老温，但苏合执意不肯，还将赤老温押上城头威胁忽必烈大军。忽必烈在燕京城前识破苏合拖延时间的诡计，苏合先后割下赤老温的耳朵和胳膊扔到城下，忽必烈只好撤退，赤老温突然从城墙上跳下，忽必烈率军向苏合提出单打独斗。苏合只身出城和忽必烈交手，一番打斗之后他被忽必烈杀死，忽必烈顺利拿下燕京……

董文用和董文忠奉命来到京兆帮助察比，察比将海都率军前来的消息说明。海都命人将带着书信的箭射入京兆城中，阿里不哥的军队包围京兆。守城军队临时倒戈，众人劝说察比马上离开，他们已经准备好老百姓的衣服，察比在离开前来到牢中将阿兰达尔杀害，阿兰达尔死前态度强硬……

按陈附马的兵马在旭烈兀的大儿子波日特手上，按陈附马和五公主被海都所杀。阿里不哥派海都找旭烈兀帮忙，旭烈兀并不承认阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相争，旭烈兀和忽必烈交好，他决定两不相帮。阿里不哥让海都带上手谕去调按陈附马的兵，海都见到波日特后知道他手上有两万兵马，他谎称旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特难以选择，他听旭烈兀的指令，海都一刀杀死波日特后想赶尽杀绝……

忽必烈自知兵力不及阿里不哥，他判断旭烈兀是两不相帮，忽必烈的两路大军已经准备妥当，他看到左路人马是巴雅尔的军队，只是不明白来意。忽必烈命中路兵马直接杀向敌阵，阿里不哥命大炮攻击，之后两方兵马进行肆杀。巴雅尔认为他哥哥波日特是被忽必烈所杀，忽必烈相信旭烈兀不会帮忙阿里不哥，他派军包抄过去……

察比为刘秉忠送行，刘秉忠没接受她送的马匹和物品，云林见他剃度光头后追赶过去，刘秉忠对她置之不理，他的佛语让云林很伤心，刘秉忠不顾一切地骑马离开，云林伤心欲绝，察比安慰她不要难过。阿里不哥有些灰心丧气，他自认为是取正统的大汗，酒后开始胡言乱语，海都劝他冷静下来……

李谈派人紧盯刘秉忠，刘秉忠的做法没引起他的怀疑，他也希望刘秉忠能和忽必烈真正地断绝关系。李谈找刘秉忠谈话，他看出刘秉忠心中仍有想法。霍赤被释放后大吃大喝起来，他还不知道蒙哥已死，对于阿里不哥称汗让他很意外，脱列格那的情况也被海都说出来，海都说他们的死都是因为忽必烈，霍赤情绪突然激动起来……

刘秉忠望着云林远去的身影泪流满面，云林失落而回。阿里不哥安排刘秉忠为军师，霍赤也在阿里不哥账前效力，阿里不哥希望他们共同辅佐自己，霍赤想尽早回察合台领地。刘秉忠的提议让阿里不哥认可，他们准备攻打和林后兵起益州。阿里不哥因灾情准备和海都一起回察合台，他将益州交给李谈治理……

刘秉忠被李谈问起来找他的那位姑娘，他的话让门口的云林很伤心，云林等李谈走后闯入刘秉忠房中质问他为何要帮阿里不哥，刘秉忠希望她赶快走，他不能让她知道实情，刘秉忠不能跟她离开，云林拨刀捅向刘秉忠，她没想到他会那样，云林不想心爱的人变成现在的样子，她举刀要自杀时被受伤的刘秉忠拦住，刘秉忠让她将信交给忽必烈……

忽必烈得知阿里不哥秘密集结大兵后猜想和林出事，他收到刘秉忠的奏折后带大军前往和林，但途中道路难行。刘秉忠带李谈人马来到和林城外，他见到云林后两人深情相望，刘秉忠和姚大人兵合一处，只是兵力不足以对抗阿里不哥，他们派兵围城来争取时间，霍赤看到信后让海都将信交给阿里不哥……

忽必烈和阿里不哥在和林城外交换对方提出的条件，阿里不哥手下的五员大将被带出，忽必烈也让人抬回库撒儿的尸体，察比和董文用等人趁机从队伍里跑向忽必烈一方，他们被忽必烈接回，忽必烈在和林城外等着阿里不哥的军队，旭烈兀的军队也站在忽必烈一旁。阿里不哥认为形势对他们有利，霍赤观点不同，他清楚实力不及忽必烈……

阿里不哥收到开平开战的消息后十分高兴，霍赤劝他要等忽必烈退兵后再行动。漠北诸王答应忽必烈假意攻打开平，刘秉忠准备烧掉营地引阿里不哥上钩。忽必烈的三路大军成功会师，阿里不哥听海都说起忽必烈军营起火后来到墙头查看，霍赤也认为出兵时机已到……

忽必烈没用投石机和云梯，每位士兵随身携带两个麻袋，忽必烈命人在攻城前将麻袋里装满土，至和林城的北门后麻袋扔向城墙前，麻袋接连不断地投向和林城的北门，很快一条通向城墙的道路被铺成，忽必烈率军冲向城头，和林守军弃城墙而逃，忽必烈大军乘胜追击。董文用在城中发现海都身影后冲了过去，海都见大军已到骑马逃窜，董文用用脚拉弓将箭射向海都后背，海都带伤逃走。霍赤见大军进城后十分惊慌，他在乱军之中变成疯子，阿里不哥骑马想逃走时被察比率军拦住，他以死相挟之时忽必烈放他一条生路，阿里不哥独自骑马逃走，察比最终理解了他的做法。阿里不哥按蒙古习俗背负门帘来到汗宫，他要接受诸王审判，阿里不哥坚持认为以前他做的对，但承认现在是忽必烈做的对，忽必烈将阿里不哥从黄金家族除名后让他离开，阿里不哥得到自由之身。海都虽然保命，但受董文用穿胸之苦每日饱受病痛折磨，终生不敢返回和林，直至在边境终老，至此蒙古基本上完成统一。忽必烈对阿里不哥难以释怀，阿里不哥的死因传闻很多，有人曾在和林集市见他唱过王者之歌，还有人传言他被囚禁后死于牢中。1260年，忽必烈登上汗位，建军元中统，明确新政权，中原正统的地位，并且开始系统的学习前代中原王朝的治国经验，1271年定国号为大元，1272年中都新成建立，定名大都，1276年元朝统一全国，1294年，忽必烈病逝，在位35年，庙号世族，他是中国历史上第一位统一全国的少数民族皇帝。

公元1215年，宋蒙金三国成鼎足之势，大蒙古草原上，一股强大的势力正在集结，成吉思汗带着三子发动了对金的战争。成吉思汗和窝阔台与金军正面激战之时，金军绕道偷袭了拖雷的大营，此时托雷的妻子贴尼即将临盆，托雷仅带亲民赶回营救贴尼，金兵被打退，贴尼在战火中生下男婴，托雷为他取名忽必烈。公元1224年，九岁的忽必烈在故乡和林迎回了在外征战、阔别四年之久的成吉思汗和其率领的蒙古大军。忽必烈不慎骑上烈马时被父亲拖雷制服，成吉思汗答应亲自教他最好的马术，忽必烈自幼时就被成吉思汗认可。成吉思汗准备征服西夏之后对付西域，他想让人培养一些新马种。公元1226年，蒙古军队通过了战略准备后针对西夏发动了浩大的战争，对于忽必烈和贵由来说具有重大的意义。成吉思汗对于西征志在必得，忽必烈和贵由也在随军征战的队伍里，他们将在战争中得到历练。攻打西夏的蒙古军队受到顽强蝗抵抗，蒙古大军将面临困难。唐兀惕砍了蒙古使者带去信函给成吉思汗，成吉思汗看后撕毁，众将没有破敌良策，忽必烈提出烧了敌军粮草可破中兴城，成吉思汗采纳的他的建议，忽必烈表现出军事天赋。西夏中兴城断粮后人心浮动，三日后西夏军队想突出重围时被蒙古军队合围，西夏惨败，蒙古军活捉了敌方主将。

西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。忽必烈是成吉思汗看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。忽必烈和众兄弟们一起参加蒙古套马比赛，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。忽必烈答应她在打仗归来后迎娶伊娜。伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封。