密西西比吸血鬼国王招待比尔。山姆和他的原生家庭联系。拉法叶试图把塔拉从悬崖边缘拉回来。

罗素要求比尔加入他，以挽救苏琪的生命。杰森决定成为一名警察，而苏琪遇到一个新的守护者。

苏琪因为比尔的电话而伤心欲绝，但她仍然继续努力寻找他。范克林加强对塔拉的控制。

范克林给了罗素一些有价值的信息。苏琪和艾西了解到吸血鬼国王对狼族的权力。杰森开始他的新工作。

苏琪和比尔成为罗素和萝琳娜的俘虏，他们忍耐着心理游戏和折磨。塔拉准备逃跑。拉法叶与何苏斯联系。

在意识到和比尔在一起可能会很危险后，苏琪感到十分纠结。黛比给艾西制造麻烦。罗素密谋抓捕苏琪。

苏琪因为她的本性被比尔揭露而感到震惊。拉法叶使用鬼汁复活凯文。预料到罗素会愤怒的艾瑞克把他的事务整理好。